El Grupo Calleja y los Gilinski se disputarán la mayoría de acciones del Éxito

Este 18 de diciembre comienza la Oferta Pública de Adquisición (OPA), que irá hasta el 19 de enero de 2024, en la que el Grupo Calleja de El Salvador buscará el máximo de 100 % de las acciones del Grupo Éxito, o el mínimo del 51 %, para así tener la mayoría en derecho al voto en la compañía.  

La OPA, que fue anunciada desde octubre, pero publicada este diciembre, se da luego de un preacuerdo entre el Grupo Casino, de Francia, con el Grupo Calleja, que le venderá el total de su participación con derecho a voto, o sea el 34,05 %. 

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Además, un preacuerdo con el Grupo Pao de Açucar, GPA, de Brasil, que es controlado por el Grupo Casino y que posee el 13,31 % de las acciones con derecho a voto, permitirá que el Grupo Calleja se quede con ellas. 

Esta operación del Grupo Calleja por la adquisición de las acciones se hará a través de Cama Commercial Group, y cada una tendrá para los accionistas del Grupo Éxito un valor de 0,9053 dólares, unos 3.582 pesos colombianos según la Tasa Representativa del Mercado vigente, 72 pesos más de lo que cotizó la acción del Éxito en la Bolsa de Valores de Colombia el viernes 15 de diciembre. 

El fin de la compañía salvadoreña es conseguir como mínimo 661,91 millones de acciones ordinarias del Grupo Éxito o lograr adquirir las 1.297,86 millones de ellas, o sea el 100 % del Grupo Éxito.

Con un valor de la OPA por 1.175 millones de dólares por el 100 % del capital con derecho a voto, que dejará al Grupo Casino 400 millones de dólares y a GPA 156 millones de dólares.  

En ese sentido, Gilinski tendrá que competir para lograr su objetivo de conseguir el 51 % del control de Grupo Éxito, que es inferior en un 1,12 % a la oferta del Grupo Calleja, ya que en julio había hablado de estar dispuesto a dar 586,5 millones de dólares por ese porcentaje.  

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Recordemos que el Grupo Casino negociará su participación en el Grupo Éxito por la deuda que tiene de unos 6.400 millones de euros, por la que ha buscado acuerdos con acreedores, nuevos inversores para inyectarse capital y vender sus activos en Latinoamérica.